NOTRE EXPERTISE Allocation d'actifs

La performance des différentes classes d’actifs varie largement au fil du temps et des études ont démontré que les décisions d’allocation d’actifs génèrent habituellement la plus grande part de la performance d’un portefeuille.

Traditional
Investments

Vincent HamelinkExecutive Committee CIO
of Traditional Investments

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Allocation d'actifs Les défis des marchés financiers d’aujourd’hui


Des décennies d’expérience en allocation d’actifs, pour vous servir


Les deux dernières décennies nous ont permis de maîtriser l’art de la gestion de stratégies multi-actifs pour mieux répondre à l’éventail des besoins de nos clients.


Le secret de notre réussite

Toutes nos solutions d’allocation d’actifs reposent sur de fortes convictions, la sélection la plus adéquate des classes d’actifs au bon moment et une large diversification. Nous sommes convaincus que ces trois éléments constituent la clé de voûte d'une gestion de portefeuille multi-actifs réussie.


Ce que nous vous proposons

Nous gérons une gamme de stratégies qui se classent régulièrement parmi les meilleures de leur catégorie. Ces stratégies répondent aux besoins de nos investisseurs particuliers, privés et institutionnels en prenant en considération leurs objectifs d’investissement et leurs exigences en termes de profil risque-rendement.

Stratégie multi-actifs

Nos stratégies multi-actifs sont bien diversifiées et conçues pour battre leur indice de référence indépendamment de l’environnement de marché, grâce à la gestion active de l’allocation.

Elles offrent quatre profils de risque (défensif, prudent, équilibré et dynamique) et sont idéales pour les investisseurs prêts à accepter une certaine part de volatilité pour tirer parti des meilleures opportunités d’investissement.

Stratégie multi-actifs ESG et ISR

Des stratégies multi-actifs centrées sur la responsabilité environnementale et sociétale et la gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi que sur l’investissement durable et responsable (ISR) sont également disponibles afin de répondre à une demande croissante. Nos approches ESG et ISR vont au-delà de l’analyse traditionnelle des risques financiers pour identifier et exploiter d’autres risques et opportunités. La prise en compte de critères ESG dans l’évaluation des activités d’une entreprise permet une meilleure estimation de sa valeur à long terme. Différentes approches peuvent être associées afin de répondre aux besoins de nos investisseurs.

Stratégie de contrôle du risque à la baisse

Notre stratégie de contrôle du risque à la baisse vise à participer à la hausse des marchés lorsqu’ils sont en hausse et à préserver le capital lorsque les marchés sont en baisse. Pour y parvenir, nous utilisons des techniques strictes de contrôle du risque et avons toute latitude d’allouer jusqu’à 100 % des actifs en liquidités à chaque fois que les conditions du marché deviennent difficiles.

Stratégie de revenu régulier

Cette stratégie peut être la solution idéale pour les investisseurs qui souhaitent recevoir un revenu régulier quel que soit l’environnement de marché.

Disponible en deux versions, cette stratégie se traduit par des portefeuilles hautement flexibles qui peuvent rapidement modifier leur allocation d’actifs en fonction des évolutions du marché, avec pour avantage supplémentaire une approche de budgétisation du risque qui permet de contrôler la volatilité et de minimiser les baisses. Ceci nous permet de rapidement exploiter les opportunités lorsqu’elles se présentent et de protéger les actifs des clients, chaque fois que cela est nécessaire.


Un pionnier de l’allocation d’actifs

Nous gérons des portefeuilles équilibrés depuis le début des années 90 et au cours des 25 dernières années, nous avons sans cesse perfectionné notre expertise.

Aux lendemains de la crise financière de 2008, nous figurions parmi les premiers gestionnaires d’actifs à reconnaître les avantages d’une véritable diversification de classes d’actifs, en intégrant à nos portefeuilles les moins classiques ou conventionnelles d’entre elles, par exemple, les actifs émergents, le haut rendement, les devises ou encore les stratégies de performance absolue.

Cette diversification supplémentaire a été complétée par le recours à des méthodes de gestion de portefeuille sophistiquées, notamment pour le contrôle du risque à la baisse et l’optimisation de l’allocation d’actifs.


Une équipe d’investissement expérimentée

Chez Candriam, l’allocation d’actifs est véritablement un travail d’équipe. Notre équipe d’allocation d’actifs se compose de huit professionnels chevronnés du secteur financier ayant tous longuement fait leurs preuves, à la fois au sein de l’équipe et chez Candriam. Celle-ci assure l’analyse multi-actifs ainsi que la définition de nos lignes directrices pour l’allocation d’actifs, en s’appuyant sur des analyses fondamentale, technique et stratégique approfondies.

Notre comité d’allocation d’actifs se réunit chaque mois et l’équipe expose alors les résultats de ses analyses ainsi que ses propositions pour l’implémentation de ses convictions dans nos portefeuilles. Notre comité d’allocation des actifs se compose de notre directeur des investissements ainsi que de représentants clés des équipes en charge des mandats privés, des portefeuilles institutionnels et des produits de taux.

Cette réunion offre à tous les participants l’opportunité de bénéficier des analyses stratégiques de l’équipe d’allocation d’actifs, en vue d’une implémentation harmonieuse de leurs suggestions dans nos stratégies.


Pourquoi choisir Candriam pour la gestion de votre portefeuille d’allocation d’actifs

Vous avez selon nous d’excellentes raisons de choisir Candriam pour la gestion de votre portefeuille multi-actifs.

  • Une expérience approfondie de l’allocation d’actifs. Nous gérons avec succès des portefeuilles multi-actifs depuis 1992.
  • Un pionnier de l’allocation d’actifs. Nous figurions parmi les premiers gestionnaires d’actifs à introduire un large éventail de classes d’actifs dans nos portefeuilles équilibrés.
  • Un large éventail d’options d’investissement. Nous avons conçu notre gamme de stratégies en fonction des différents besoins de nos investisseurs particuliers, institutionnels et privés, ainsi que de leurs objectifs d’investissement et profils de risque spécifiques.
  • Une équipe d’investissement chevronnée et stable. Nos huit spécialistes de l’allocation d’actifs bénéficient également de l’appui de nos analystes spécialisés dans les différentes classes d’actifs.

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Oct, 2015 “Une alternative aux placements orientés revenus”

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